男主角西见薰，因为父亲工作的关系，自少便需要不断转校。在1966年的初夏，这次薰由城巿的横须贺转学至乡下的长崎県。由于从小学开始便不停地转学，所以开始在适应新环境当中感到压力，现今会因为只要有一点压力便会变得想呕吐了。但在新…

颓废堕落的中年人藤岛昭和（役所广司饰）也曾拥有幸福美满的家庭，身为刑警的他因暴打前妻桐子（黑泽明日香饰）的情人而被迫提前退休。在看不见未来的最低端，他接到桐子打来的电话，原来藤岛的女儿加奈子（小松菜奈饰）已失踪多日。出于…