影片意在探索剧情与人生的多种可能。 在一个古老的山村，七岁男孩核桃得知父亲突然失踪的消息后，开始寻找。他坚信父亲会变成一种能够飞翔的大鸟。核桃等待着，但是没有人相信他的话。有精神障碍的年轻女人官翎来到了村子，她整日生活在…

青年作曲家苏海南与歌唱演员罗静莉有一对双胞胎女儿蔷蔷和薇薇，生活快乐而平静。后来，罗静莉与苏海南发生冲突而分手，罗静莉携小女儿薇薇去了台湾，苏海南与大女儿蔷蔷留居海南。十几年后，蔷蔷和薇薇都长大成人，并在父母的培养成为了…

五贝勒喜好钻研各种锁具，擅长解锁，一个名叫所成的伙计竟然把他没有解开的锁给打开了，于是五贝勒将其收为徒弟。此时，洋人锁匠詹姆斯勾结五贝勒的儿子，把五贝勒活活气死，为了证明中国锁不比洋锁差，同时给师傅报仇，所成经历了难以想…